Главный герой - младший брат.
Жили три брата, пошли путешествовать в поисках счастья. По дороге нашли гору самоцветов. Старшие братья наполнили свои сумки самоцветами, а младший ничего не взял. Их дороги разошлись. По дороге младший брат нашел птичье гнездо в лесу. Не стал его разорять, т.к. пожалел птицу. Птица за это оставила ему скатерть-самобранку. Пока он путешествовал, он встретил двух стариков. Он их угостил блюдами скатерти. За это он получил от них волшебные рюкзак (вызывает солдат) и рог (разрушает города). После путешествия вернулся домой, где его братья жили богато...