1. Рассказ о герое - третьеклассник Петя Зубов
2. Отставание Пети в учёбе
3. Превращение Пети в дедушку в гардеробе
4. Разочарование Пети
5. Домик в лесу
6. Злые волшебники
7. Секрет злых волшебников
8. Поиск стариков-третьеклассников
9. Знакомства со стариками-школьниками
10. Случай в автобусе
11. Поиск дома волшебников в лесу
12. Превращение стариков обратно в детей