Эта история произошла в канун Нового года в зимнем заснеженном лесу. Лесные жители с нетерпением ожидали прихода Деда Мороза. Ведь он каждый год к празднику приносил им необычные подарки и очень много веселья. А хорошего настроения от этой встречи хватало до самого лета!
Вот зверята выбрали просторную полянку, покрытую пушистым снегом. Поляна была непростая. В самой её середине росла самая настоящая красавица – молоденькая ёлочка. Её ярко-зелёные иголки были покрыты инеем и переливались, искрились на солнышке. Да ещё зверята постарались, принарядили её сушёными грибками, бусами из ягод. Еловые хвоинки заискрились ещё ярче, теперь от того, что вокруг собралось много друзей. Звери подготовили спектакль для Деда Мороза - распределили роли и придумали сказочные костюмы. Всё было готово к приходу самого главного гостя – Деда Мороза, но он не появлялся. Лесные жители забеспокоились и решили попросить Медведя отыскать Деда Мороза. Отправились они к его берлоге.
Медведь немного поворчал, что его потревожили - ведь зимой медведи спят, но согласился помочь. Отправился он на поиски в старый лес. Брёл - брёл и набрёл на странный дом. Дом казался грязным, маленькие окошки затянуты паутиной, крыша покосилась. В том доме жила страшная ведьма. Медведю не хватило смелости войти в такой дом, он решил сначала заглянуть в окно.
В окне Медведь увидел ужасную картину: Дед Мороз был привязан к стулу и сидел без движения, а злая ведьма раскрывала и портила подарки, которые он приготовил зверятам. Вернулся Медведь на поляну и рассказал про несчастье, которое приключилось с Дедом Морозом. Стали звери думать, как освободить Мороза. Один старый мудрый заяц предложил напугать ведьму так, чтобы она забыла про всё своё колдовство и не смогла больше строить козни и пакости.
Нарядились звери в сказочные костюмы, и повел их Медведь к дому ведьмы. Они подкрались к дому незаметно, окружили его со всех сторон. А потом все разом начали громко кричать, визжать, топать, размахивать руками. Ведьма от неожиданности и испуга упала в обморок. А звери в это время связали её. Потом освободили Деда Мороза и вместе с ним отправились на поляну. Там он зажёг огни на красавице - елке и праздник начался! Звери долго веселились, а потом вспомнили про ведьму и решили её простить. Дед Мороз коснулся её своим посохом и превратил в добрую фею, которая и теперь помогает ему следить за порядком в зимнем лесу.