Иван отпускает белую кобылицу, а она в награду родила ему трех коней, один из которых, Конек-Горбунок, станет для Ивана настоящим другом.
Иван находит перо жар-птицы, становится царским конюхом.По приказу царя Иван ловит для него жар-птицу.
Новый приказ царя - найти и привести царю в жены Царь-девицу.Царь-девица отказывается идти под венец со стариком.
Иван для царя проходит несколько испытаний: купается сначала в холодной воде, затем в горячей, а потом - в кипятке. Но пройти эти испытания Ивану помогает Конек-Горбунок.Царь же прыгнул в кипяток и сварился.
А Иван женился на Царь-девице и жили они долго и счастливо.