Глава I. Поп
мужики отправились в путь.встреча с попом. вопрос попу. рассказ попа. поп уезжает от мужиков.
Глава 2. Сельская ярмонка
Мужики попали в село Кузьминское, на ярмарку. встреча старика Вавилы. рассказ вавилы. Павел Веретенников покупает Вавиле ботиночки. Странники идут в балаган, в котором смотрят комедию с Петрушкой.