Сумерки.
День заканчивается. Его краски все бледнее. Они расплываются - день тает. Солнце склоняется за горизонт и тоже постепенно уходит. Небо окрашивается от разных цветов. Вспоминается закат, но потом все исчезает, небо становится серым, с темными силуэтами деревьев, домами. Небо еще светлое, но это ненадолго. Рядом сидит брат, он тоже теряет краски, и приобретает серые, темные очертания. И вот я вижу только его темный силуэт, и голос рядом. Птицы уже скрылись, легли спать - каждая по своим местам. В это время появляются ночные обитатели леса. Они быстро пересекают еще светлеющее небо - это летучие мыши. И чудится за яркой вечерней зарей какая-то таинственная жизнь.