Между детьми возникает спор о нечистой силе, водящейся в болоте, о лягушках, леших и прочей нечисти. когда возникали необходимость идти за водой ,припоминаются рассказы о водяных ,которые затягивают в водные потоки людей, дети вспоминают Акулину-дурочку, которая якобы рехнулась именно после того, как её утащил на дно водяной там испортил. Затем вспоминают о мальчике Васи, который звал его к себе. Дети слушают звуки ночи , крики птиц , Следует описание звёздного неба, ночного леса, затем- картина наступления утра . автор встаёт и уходит от костра . В том же году(автор об этом узнаёт позднее) одного из мальчиков (Павла) не стало , по он не утонул , а ушибся , упав с лошади.