Брат узнает о любви молодых людей, наведываясь к ним по очереди, чтобы прояснить ситуацию, после чего просит оставить их с сестрой и позволить им уехать. В последней встрече с Асей Н.Н. не говорит заплаканной девушки слова любви, которые повторяет зовя её, когда та пропадает. Он настойчиво не замечает, что Гагин прощается, думая о завтрашнем счастливом для него вечере. Приходя на следующий день к Асе, герой узнаёт о поспешном уезде брата с сестрой. Опечаленный он спешит за ними пытаясь разыскать, но теряет их след в Лондоне. В месте, где найти их не представляется возможным, и где герой, может быть, теряет свою настоящую любовь.