У короля было одиннадцать сыновей и одна дочь. Жилось королевским детям хорошо и беззаботно, пока не появилась мачеха, которая отдала Элизу на воспитание в деревню, а братьев превратила в лебедей они и улетели. Красавица Элиза с каждым днём все хорошела, но все время вспоминала братьев.