Значится так был такой себе царь Одиссей - жил он на острове Итака. Родился у него с женой (Пенелоппой) сын Телемах. Жил он себе и горя не знал, но однажды пришли к нему Менелай и Агамемнон, чтобы забрать его на Троянскую Войну, пытался он их обмануть прикинувшись сумасшедшим, но не проканало и ушёл он на войну. Греки выиграли войну, причём при непосредственном участии Одиссея - он придумал Троянского Коня, с помощью которого греки проникли за стены Трои и перерезали там всех подряд. Возгордился тогда Одиссей и вышел к берегу моря и стал говорить, что мол боги ему теперь не нужны, он сам всего может достичь. Прогневался на него Посейдон и пообещал научить его уму разуму. И вот со своими спутниками Одиссей пытается найти дорогу домой, но Посейдон постоянно мешает - то забросит на остров циклопов, то на остров колдуньи, которая превращает людей в животных. Но везде Одиссей проявляет смекалку и выбирается из передряг. Одиссей теряет по пути своего "круиза" всех спутников, основная их массах погибает близ Сицилии от чудовищ Сциллы и Харибиды, куда он отправился по наводке прорицателя из подземного мира, где он тоже успел побывать. А тем временем в Греции уже все думают, что Одиссей умер и богатые мужики начинают подкатывать к его жене, чтобы стать царём Итаки. Телемах уже не младенец, а мужчина и ему это всё не нравится - он пытается противиться матери, но ничего не может с этим поделать и отправляется на поиски своего отца. Так как прошло уже много времени, и Пенелопа действительно думает жениться на ком-то другом, но не переставая любить Одиссея. Одиссей тем временем лишившись всех спутников и корабля попадает на остров богини Калипсо, пробыв там какое-то время он решает вернуться домой. Строит плот, и отправляется в плавание - но ему опять мешает Посейдон. Насылает на море шторм, и пытается втемяшить Одиссею, что "Боги без людей ничто", Одиссей уже наученный - соглашается с этим. Его выбрасывает на берег в Финикию, где он признаётся местному царю, что он Одиссей. Царь тронутый тем, что Одиссей жив снаряжает для него корабль и отправляет на Итаку. Вернувшись домой Одиссей знакомится со своим взрослым сыном. Телемах рассказывает отцу, какой бардак творится у него во дворце. Одиссей решает вернуться во дворец, но под видом нищего старика, образ который помогла создать ему его покровительница - Афина. Одиссей на своеобразном конкурсе женихов побеждает (нужно было попасть одной стрелой пущенной из лука через 12 колец, но прежде нужно было натянуть лук - а на это хватило силы только Одиссею) . Богиня снимает облик нищего с Одиссея и они с Телемахом убивают всех горе-женихов