Сюжет мультфильма сильно отличается от оригинальной сказки Гофмана. Капризный Принц за черствость и себялюбие превращен в деревянного Щелкунчика, и только настоящая любовь сможет вернуть ему человеческий облик и королевство. Много лет Щелкунчик в поисках избавления странствовал по свету с магазином чудесных игрушек своего дяди - волшебника Дроссельмейера. И лишь в России начала XX века юная петербурженка Маша искренне захочет помочь заколдованному Принцу, хоть это и будет непросто. Героям предстоит преодолеть множество испытаний и сразиться с войском Мышиного Короля, которому помогает зловещая Тень ведьмы Мышильды. Но истинная любовь, дружба и верность помогут Маше и Щелкунчику победить. Пожалуйста