Картина «Иван-Царевич и Лягушка-Квакушка» написана Билибиным к одноимённой сказке «Царевна-Лягушка». На полотне изображён момент, когда царский сын Иван нашёл пущенную им стрелу на болоте в лапах лягушки. Мы видим его изумление и застывший вопрос на лице. Конечно, сложно принять, что лягушка должна стать его женой. Но деваться некуда. Указ отца — это закон. Иван изображён в русском костюме, который указывает на его принадлежность к царской семье. Длинный, вышитый узором кафтан, подпоясан шарфом с орнаментом. Головной убор красно-коричневого цвета с золотистой отделкой. За поясом висит красивый нож. В руках Иван держит лук, из которого была выпущена стрела, прилетевшая в лапы лягушке. Сама лягушка изображена на картине в коричнево-зелёном цвете. Она пристально смотрит на Ивана и ждёт его решения. Вокруг персонажей нарисован красивый пейзаж болота: молоденькие белые берёзки, водяная гладь, в которой стоит Иван в своих красивых изумрудных сапогах. Небо серо-голубое и по нему пролетает клин уток. На картине изображена осень. Такое ощущение возникает из-за того, что на деревьях видна жёлтая листва. Но краски яркие. Полотно похоже на сказочный ковёр, с окантовкой по периметру. Он будто вышит красивыми нитками руками мастерицы.