1. Летний дождь в лесу.
2. Путь к озеру.
3. Рыбачья избушка.
4. В жилище старика.
5. После дождя.
6. Встреча с Тарасом и приёмышем.
II.
7. Рассказ старика о лебеде.
8. Дружба приёмыша и Соболька.
9. Светлое озеро.
10.Царская птица.
III.
11.Осенний визит.
12.Тоска приёмыша.
13.Прощание с лебедем.