Печорин останавливается в Тамани проездом. Здесь он встречает странную девушку, похожу на русалку. Она оказывается контрабандисткой.
Девушка-контрабандистка "ундина" нравится Печорину. Но он также знает ее тайну: она - контрабандистка. Печорин предупреждает ее, что может все рассказать коменданту:
"...«Я узнал, что ты вчера ночью ходила на берег»..."
"...«А если б я, например, вздумал донести коменданту?» – и тут я сделал очень серьезную, даже строгую мину..."