Жила девочка Таня и у нее был маленький братец Мишутка. Однажды их родители уехали а Таню с Мишуткой оставили дома и велели долго не гулять, а Тане следить за Мишуткой . И вот Таня пошла гулять с Мишей. Идут они ,а на встречу Танина подруга они разговорились, а про Мишу забыли. Тут пришла Злая ведьма и заброла Мишу , а когда прошло 2 часа Таня поняла что Миша пропал . Побежала искать и заблудилась.
Шла шла и встретила на дороге старую бабушку она очень хотела есть и пить, а у Танюши была еда и вода для младшего брата . Она отдала все до самой крошки старушка с жадностью все съела, и превратилась в Добрую волшебницу она спросила у Тани что она хочет . Таня сказала что хочет найти своего братца Мишу и сидеть дома возле теплого очага.