Причины сближения ВКЛ и Польши. Положение Ягайло было очень неустойчивым. Особенно ухудшилось оно после отъезда в Пруссию Витовта. С его помощью крестоносцы надеялись установить свой полный контроль над Литвой, поэтому они больше не были заинтересованы в поддержке Ягайло. В свою очередь Витовт, пользующийся в ВКЛ большой популярностью, надеялся использовать немцев для борьбы с убийцей своего отца. Для сохранения власти Ягайло необходимо было срочно искать союзников. Он даже пробовал заключить союз с Москвой. Но Дмитрий Донской, понимая непрочность положения Ягайло, предложил условия, абсолютно неприемлемые для ВКЛ. Ягайло должен был признать чуть ли не вассальную зависимость от Дмитрия.
Взоры Ягайло обращались и в западную сторону. Он искал пути сближения с крестоносцами и Витовтом. Однако крестоносцы хотели отклонить Ягайло от власти и заменить его Витовтом. При этом Витовту выставлялись определенные условия: он должен был принять католичество, передать Тевтонскому ордену Жемайтию и признать свою вассальную зависимость от крестоносцев.
Ягайло, в свою очередь, предложил Витовту наследство Кейстута — всю западную часть ВКЛ. Для этого Витовт должен был отказаться от союза с немцами и перейти в православие. В 1384 г. Витовт принял предложение Ягайло, уничтожил доверенные ему замки крестоносцев и вернулся на родину. Но Ягайло обманул Витовта, передав ему только часть владений отца — западнобелорусские земли с городами Гродно, Брест, Каменец. Напряженность в отношениях между Витовтом и Ягайло сохранялась.
В это время у Ягайло неожиданно появился новый союзник — Польша, где умер король, не оставив после себя сыновей. Две его дочери были помолвлены с немецкими принцами, а значит, один из них мог в будущем стать правителем Королевства Польского. Это означало бы для поляков катастрофу, потому что немцы и без того владели значительной частью польских земель.