В первой и второй главах автор знакомит нас с главными героями своего произведения. Он описывает их как старых своих знакомых, останавливаясь лишь на небольших, но интересных деталях их биографии. Мы узнаем, что Сережа - сирота, гимнаст в их бродячей трупе. Дедушка сам стар, работает не менее сорока лет в своей профессии. Описания природы неспешны, места знакомы автору и любимы. Дедушка Лодыжкин исходил их вдоль и поперек, знает обычаи и характер дачников. Сережа безхитростно любуется южной природой. Описания сопровождаются его восторженными криками и спокойными короткими ответами деда. Автор показывает нам, что каждый день героев похож на предыдущий, их заботят лишь насущные проблемы: стол, ночлег, отдых. Жизнь их проста и размеренна. Ничего не предвещает беды, которая вторглась в их маленький мир, угрожая разлукой и проблемами с законом. Портрет трупы получился светлым, бесхитростным, вызывающим ноту сожаления по поводу бродячей жизни героев.
Тем ярче был переход к кульминации рассказа. Мы увидели, как легко разрушить мир простого человека. Но мы не увидели смирения перед неправотой "господ". Мальчик, осознав беспомощность деда как физическую, так и перед законом бросился на выручку четвероногого друга. Мы видим противопоставление двух миров: мира "господ", где спокойствие покупается за деньги, и мира простых людей, где даже собака достойна зваться братом, и быть спасенной.