Братья слышали о конкурсе, и они решили уйти. «Пойдемте и попытайся удачи», говорит Андрей. «Братья, возьмите меня с собой, чтобы испытать мою удачу, - говорит Ивануша. Оставайтесь здесь, глупый. Мальчик! " - говорит Сергей. - Ты не пойдешь с нами ».
Братья расчесывают волосы и надевают лучшую одежду. Они взмахивают шляпами в воздухе, громко кричат и катаются на лошадях. Итак, два брата идут на конкурс и оставляют Иванушку вместе с отцом. Иванушка уходит в пшеничное поле, Сивка-Бурка, подойди! - трижды кричит он. Гром грянет, а рядом с Иванушкой стоит Сивка-Бурка.