1) Тихий городок на Рейне. 2) Встреча на празднике студентов. 3) Гагин рассказывает о своих планах. 4) Причуды девчонки Аси. 5) Н. Н. о чем-то догадывается. 6) Ася бросается ему на шею. 7) Нет желания встречаться с Гагиным. 8) Гагин раскрыл их тайну. 9) В ритме вальса вырастают крылья. 10) Сладкий яд соловьиных трелей. 11) Сегодня не похоже на вчера. 12) «Неужели она меня любит? » 13) Записочка от Аси. 14)Гагин просит пощады. 15) Свидание в доме фрау Луизы. 16) Н. Н обращается к Асе по имени-отчеству. 17) Безумец! Безумец! 18) Н. Н. и Гагин выясняют отношения. 19) Он ищет ее, но тщетно. 20) У счастья нет завтрашнего дня… 21) Догнать Асю в Кельне! 22) Рассуждения о любви и о жизни.