Учёный, доктор Гаспар Арнери по приказу трёх толстяков ремонтирует куклу маленького наследника Тутти. Мальчику не разрешают общаться с живыми детьми, чтобы он вырос жестоким. Доктор починил куклу, но по дороге во дворец, теряет её. Он натыкается на цирковую палатку и видит девочку - циркачку, похожую на эту куклу. Доктор договаривается и отправляет её во дворец вместо куклы. Учёный просит в награду освободить мятежников, которые находятся в тюрьме толстяков.
Девочка дружится с принцем и ночью освобождает оружейника Просперо,которого должны казнить.
Утром Суок, так звали девочку похожую на куклу наследника Тутти, должны были казнить за это. Толстяки бросают её к тиграм, но тигры не трогают девочку, т.к. это уже гвардейцы подменили Суок на куклу. В конце был мятеж, власти толстякам приходит конец, а Суок оказывается родной сестрой принца. Они были разлучены в детстве, девочку отдали в цирк и сделали вместо неё похожую куклу.