После работы бедный портной готовится пообедать, но к его еде слетаются мухи; размахнувшись, портной прихлопывает семь мух одним ударом. Считая это подвигом портняжка выкраивает себе пояс со словами "Единым махом семерых убиваю". Вдохновленный, он уходит в широкий мир искать своего счастья. Портной встречает великана. Великан хочет испытать его на прочность. Портной выпускает сок, сжимая в кулаке сыр.
Затем великан приводит портного в пещеру, где обитают другие его сородичи. Они решают убить человека и обрушивают на его кровать железный лом. Однако портной спит спокойно в углу. Утром великаны видят его живым и невредимым.
Портной поступает на королевскую службу. Ратники ставят короля перед выбором: или герой или они. Король посылает портного на борьбу с двумя великанами. Портной побеждает. Король женит героя на своей дочери...Затем портной становится королём