Появляются придворные. Все они: и Первый Министр, и Первая
Кавалерственная Дама, и фрейлины до дрожи запуганы
Министром-Администратором, который, умея угодить Королю во всем,
полностью подчинил его себе, а свиту держит в черном теле. Вошедший
Администратор, заглядывая в записную книжку, подсчитывает доходы.
Подмигнув Хозяйке, он без всяких предисловий назначает ей любовное
свидание, но, узнав, что её муж волшебник и может превратить его в
крысу, извиняется, а злость срывает на появившихся придворных.
Тем
временем в комнату входят сначала Король с Хозяином, затем Принцесса и
Медведь. Заметив радость на лице дочери, Король понимает, что причиной
этому новое знакомство. Он готов пожаловать юноше титул и взять его с
собою в путешествие. Принцесса признается, что юноша стал её лучшим
другом, она готова поцеловать его. Но, поняв, кто она такая, Медведь в
ужасе и отчаянии убегает. Принцесса в растерянности. Она уходит из
комнаты. Король собирается казнить придворных, если никто из них не
сумеет дать ему совет, как помочь Принцессе. Палач уже готов. Вдруг
распахивается дверь, на пороге появляется Принцесса в мужском платье, со
шпагой и пистолетами. Она велит седлать коня, прощается с отцом и
исчезает. Слышен топот коня. Король бросается вдогонку, приказав свите
следовать за собой. "Ну, ты доволен? " - спрашивает мужа Хозяйка.
"Очень! " - отвечает он. Непогожим зимним вечером хозяин трактира
"Эмилия" с грустью вспоминает девушку, которую когда-то любил и в честь
которой назвал свое заведение. Он все еще мечтает о встрече с ней. В
дверь стучат. Трактирщик впускает занесенных снегом путников - это
разыскивающий свою дочь Король и его свита. Между тем Принцесса
находится в этом доме. Переодетая мальчиком, она пошла в ученики к
живущему здесь охотнику. Пока Трактирщик устраивает на отдых своих
гостей, является Медведь. Немного погодя он встречается с Принцессой, но
не узнает её в мужском костюме.
ИЗВЕНИ ЕСЛИ НЕ ПРАВЕЛЬНО