Експозиція: Клим розповідає про свого заклятого ворога — Кактуса. Зав’язка: Клим потрапляє до секретної лабораторії ТТБ. Розвиток дії: Клим випробовує на собі «ліки» від страху. Кульмінація — Клим переміг інопланетян Розвязка — Битва з Синьомордиками, збирання мух проти них.