Жил-был хоббит Бильбо Бэггинс. Жил, никому не мешал. В один прекрасный день к нему пришли гномы и чародей Гендальф. Они сказали, что где то в горах живет дракон, который украл их золото. Начинаются приключения.( долго рассказывать.) Гибель дракона . Начилась битва 5-и воинств. Люди, гномы и т. д. объединились в борьбе против гоблинов и орков и победили.
Бильбо вернулся в Шир, пока кольцо не позовет его.