Герасим с детства жил в деревне. Он был крепостным крестьянином. Это был мужчина двенадцати вершков роста, сложен богатырем и глухонемой от рождения. Одаренный необычайной силой, Герасим работал за четверых. Любое дело спорилось в его руках. Но Герасима привезли в Москву, купили ему сапоги, сшили кафтан и тулуп, дали в руки метлу и определили дворником.
Переселенный в город, он не понимал, что с ним происходит и скучал, потому что с детства привык к полевым работам и деревенскому быту. Но и в городе он усердно и исправно выполнял свои обязанности. Никогда у него не было мусора. А после того, как он однажды ночью поймал двух воров, его все стали очень уважать.
Однажды, когда Герасим шел вдоль реки, он вдруг заметил, что что-то барахтается в тине у самого берега, нагнулся и увидел небольшого щенка, белого с черными пятнами. Щенок дрожал всем своим телом. Герасим забрал несчастную собаку к себе в каморку. Он уложил её на кровать, напоил, накормил и оставил жить у себя. Назвал он собачку Му-му. Герасим её любил без памяти. Ни одна мать так не ухаживала за своим ребенком, как ухаживал Герасим за Му-му. Она выросла в очень ладную собачку испанской породы. Му-му страстно привязалась к Герасиму, все ходила за ним, повиливая хвостиком. Она была чрезвычайно умна, со всеми ласкова, но любила одного Герасима.
Прошел год, Герасим был очень счастлив.