1. Бродячая трупа - мальчик Сергей, дедушка и пудель Арто
2. Старинная шарманка дедушки
3. Жарко, мальчик просит разрешения искупаться, но дедушка говорит, что нельзя морская соль еще больше расслабляет
4. Труппа добирается до графского парка и мальчик замечает рыбок в фонтане. Дедушка говорит, что дальше на юге еще лучше места есть.
5. На юге на деревьях растут апельсины и ходят эфиопы
6. Неудачный день - всего семь копеек
7. Надменная дачница обманывает надежды труппы, даря только старый потерянный двугривенник
8. Дедушка выкидывает двугривенник в пыль дороги
9. Дача "Дружба" - самое настоящее слово, хорошие предчувствия
10. Из дверей на лужайку выбегает мальчик, за которым гонятся женщины
11. Это маленький барин, который вопит и стучит ногами, не слушая уговоров
12. Дедушка начинает играть на шарманке
13. Появляется старый барин и требует выгнать музыкантов
14. Маленький барчук вопит, что хочет послушать шарманку и труппу возвращают
15. Труппа начинает представление. Сергей кувыркается и жонглирует
16. Пудель Арто ходит на задних лапах и танцует
17. Мальчик вопит, что хочет эту собаку
18. Барыня спрашивает, за сколько старик отдаст пуделя
19. Собаками не торгую - отвечает старик
20. Труппу гонят с дачи
21. Мальчик и дедушка дошли до моря и Сергей идет купаться
22. В это время приходит дворник, который их выгнал с дачи
23. Дворник уговаривает продать собаку, так как барчук все еще орет и предлагает 300 рублей
24. Старик отказывается и труппа уходит. Дворник задумчиво смотрит им вслед
25. Мальчик и дедушка останавливаются у родника и обедают, потом засыпают
26. Исчез Арто. Дедушка находит остатки колбасы и понимает, что собаку украли
27. Дедушка говорит, что собаку не вернут, потому что у него нет паспорта и ему нельзя в полицию
28. Мальчик с дедушкой прошли мимо дачи "Дружба" надеясь, что собака убежит
29. Ночью Сергей в одиночку отправился на ту самую дачу, чтобы вернуть собаку
30. Он обшарил двор и парк, но собаки нигде не было
31. Собака в подвале и ее бьют. Сергей в исступлении кричит, чтобы не смели бить пуделя
32. Выбегает грозный дворник, но следом за ним с оборванной веревкой выбегает Арто
33. Сергей бежит прочь из сада, а за ним верный пудель
34. Труппа снова в полном составе