Сироты Настя и Митраша сами ведут хозяйство.
Дети отправляются за клюквой на Блудово болото.
Ребята спорят о том, какую дорогу выбрать, и отправляются каждый по своей.
Рассказ о волках, живших в этом лесу и погибших от рук человека. Выжил только волк Серый помещик.
Митраша вязнет в Слепой елани (самом топком и страшном месте Блудова болота) .
Настя, выйдя на заветную «палестинку» , набирает много клюквы. Вспомнив о брате, она кричит на весь лес.
Собака Травка спасает Митрашу, который, держась за нее, выбирается из топкого места.
Митраша убивает Серого помещика, охотясь с Травкой на зайца. Встречается с сестрой.
Дети ночуют в лесу и наутро возвращаются в свою деревню