Жили были двое животных. Одного звали Медведь, другого Волк. Они решили поспорить на счастье. А счастье было такое: кто окажется страшнее, тот победит, а кто проиграет - опозорится. Вот они пошли ночью в лес и стали пугать тех, кто ходил ночью одним. Вот встретился заяц Волку. Волк подкрался к зайцу, который собирается лечь под листья и напугал его. Заяц ускакал от страха. И вот он проскакал несколько километров и остановился, думал что опасность миновала, но вдруг из кустов что-то выходит... Заяц насторожился, и оказался это Медведь! Заяц от страха залез на дерево, которое было рядом с ним. Медведь, решив что он победил пошел к Волку с результатом. Оказалось все не так! И Волк и Медведь напугали зайца так, что была ничья! А заяц был волшебником, который превратился в него, чтоб животные не набросились не на своего. Дальше волшебник взял оружие и хотел пойти к Волку и Медведю. Вот он подошел и как стрельнет! Пуля оказалась ядовитой. Пуля каким-то образом раздвоилась и оказалось две пули. Две пули попали в Медведя и Волка. Они исчезли и с тех пор их никто не видел из животных...