Авторка знайомить нас з двома сусідськими хлопцями, які ворогують з дитинства. Кактус (Сашко Смик) і Клим Джура були однакові на зріст, але з часом Кактус став вище й накачав м’язи, як у Шварценеґґера! Тепер Кактус часто підстерігав Клима і давав тому стусанів.
Тому Клим старався оминати Кактуса, а побачивши його просто тікав, як звичайний боягуз. А Кактус сміявся з переляканого хлопця і називав Клима Поганським Паганіні ще відтоді, як уперше побачив сусіда зі скрипкою.
Одного разу тікаючи від Кактуса з Климом сталося незрозуміле… люк, на який він наступив, раптом почав м’яко вгинатися і він полетів у чорну прірву.
Розділ 2. Я стаю піддослідним кроликом Навколо була темрява, Клим навпомацки просувався вперед, і зовсім не боявся.Світло спалахнуло зненацька і засліпило Клима, він побачив, що стоїть посеред абсолютно порожньої зали. Стіни були глухі, без жодного вікна, а підлога під ногами злегка вібрувала. Зі стіни, немов на пружині, вискочила таця, на якій лежало кілька бутербродів і стояла склянка томатного соку.Це була улюблена їжа Клима. Голос повідомив, що його вітають у секретній лабораторії ТТБ (Таємне Товариство Боягузів).На великому екрані Клим побачив себе, коли тікав від Кактуса… йому було соромно, він мало не плакав з сорому. Клима цікавило все — як він тут опинився? хто за ним спостерігав?До нього звернувся жіночий голос, Климу запропонували взяти участь у таємному експерименті. Але він не міг про це нікому розповідати. Клим схрестивши пальці пообіцяв тримати таємницю.
Він зрозумів, що на ньому будуть випробовувати засіб від страху і погодився.
Розділ 3. Знайомство з Жуком та Зайцем
Клим опинився серед незнайомої вулиці…люди озиралися на нього.Вигляд у нього і справді був досить дурнуватий: волосся скуйовджене, сорочка розхристана, джинси в якихось іржавих плямах.Він пішов вулицею, щоб знайти дорогу додому. Клим не міг повірити у те, що з ним трапилося, йому здавалося, що це чийсь жарт, чи серія “Прихованої камери”.Клим відчув, що невидима сила підштовхує його у певному напрямку і опинився біля старого будинку з іржавою залізною брамою, на якій висів великий старовинний замок. Пройшовши у двір, він почув як ворота за його спиною зачинилися. Він почув знайомий жіночий голос з ТТБ, жінка сказала, що експеримент починається. Молода білява жінка здавалася йому знайомою, але чому не міг зрозуміти.Його відправили на перше тренування. Двоє хлопців, приблизно також віку як і Клим, гамселили один одного руками і ногами, вигукуючи тоді ще незрозумілі мені слова:
Він злякано дивився на божевільних хлопців, з якими він мав готуватися до вечірньої операції.