Осень . Ветрено и дождливо. Гадкому утенку холодно.
Гадкий Утенок: Здравствуй, Собака! Можно войти в твой дом?
Собака: Нет, нельзя! Ты уродливый большой утенок! Ты мне не нравишься! Пока!
Зима. Очень холодно и снежно.
Мужчина: О,привет, утенок! Тебе холодно! У меня большой дом. Заходи, пожалуйста!
Гадкий утенок: мне нравится твой дом. Здесь мило и тепло. Давайте играть, дети!
Дети: ты уродливый большой утенок! Ты нам не нравишься! Пока!