Три богатыря потеряли бдительность ( разъехались по делам), поэтому чужак - нахвальщик ступил на Русскую землю.
Безымяный автор былины замечает, что враг силен : след у нахвальщика в полпечи, от скока его коня земля волнуется, а из рек - озер вода выплескивается. Перед таким конем конь Добрыни слаб и на колени падает, : " От его скоку земля заколебалась, из рек-озер вода выплеснулась, конь Добрыни на колени упал. И приехал Добрыня еле живой."
Между тем, бахвалится ( хвастается ) молодой нахвальщик : Он кидает в небо палицу железную весом в девяносто пудов, на лету ловит палицу одной рукой, вертит ею словно перышком.. Как же старику Илье ему противостоять ? Ведь у него Бурушка маленький, как и хозяин старенький. Какой контраст с могучим конем нахвальщика " Тем не менее, было несколько схваток и силы были равные - никто никого не мог победить : отламывались рукоятки у палиц, сабли - тоже, от копий остались маковки. В конце концов все должно было решиться в рукопашной. И опять - ничья. Но враг взял хитростью. Вероломный нахвальщик действовал исподтишка, схватил нож, сел на грудь Илье, когда тот случайно упал на Землю. Но как всегда бывает в русских былинах, Земля - матушка придала нашему богатырю энергию.. Он как вскочил и "полетел тот( ( враг ) выше леса стоячего, выше облака ходячего, упал и ушел в землю по пояс". Отпустил богатырь нахвальщика восвояси, пожалел, сказал, чтобы тот никогда больше к русской заставе не подходил да и дань платил. Илья сказал своим друзьям о том, что никогда не встречал такого сильного врага, признал его мощь.--- Автор описывает богатырей недружными, но способными победить любого врага тогда, когда берут силу у Земли русской ВЫигрывает Илья умением, а не хитростью. Враг гордится собой, обладает мощью, физической силой, но все равно проигрывает, потому что идет на чужую территорию. Русский богатырь Илья - великодушен в отличие от нахвальщика, ибо отпускает его после битвы, а не убивает, хотя нахвальщик был готов всадить ему некоторое время назад нож в грудь. Илья считает, что противник у него был достойный.