Мир неизвестной планеты на первый взгляд представился Кливи обычным. «Он лежал на склоне маленького холмика, уткнувшись лицом в высокую траву». Но вот мимо пробежала зеленая белка, без глаз и ушей. Потом — зеленый волк и тоже без глаз и ушей. И только тут до его сознания дошло, что эти звери реальны. Зеленый волк подошел к нему, и он от страха потерял сознание. Но только позже он понял, как эти слепые и глухие звери узнают об окружающем — он догадался, что их спасает телепатия.