У боярина Матвея Андреева, царского судьи, была прекрасная дочь Наталья. Жила она довольно легко и беззаботно: рукодельничала, гуляла с подругами. Но Наталья стала подрастать и в сердце у неё появилась тоска - потребность любить.
Однажды, когда она со своею нянькою пошла на обедню, Наталья заметила в церкви красивого юношу. Он тоже её заметил и неотрывно глядел на неё. На выходе из церкви они разминулись, и все Натальины мысли были заняты этим юношей. Они стали регулярно видеть друг друга на службе, и вскоре, когда Матвея не было дома, няня (за определенную плату) привела этого юношу к Натальев терем. Он признался её в любви и предложил ей выйти за него замуж, но с условием, что она сразу же с ним уедет. Наталья согласилась и, оставив отцу записку, уехала. Алексей (так звали юношу) привез её в глухой лес, к себе домой. Там он рассказал ей, что он сын осужденного по клевете боярина (её отец вынес приговор) и поэтому вынужден скрываться. Они стали жить вдвоем.
Прошло некоторое время, и началась война России с Литвой. Алексей собрался поехать на войну, чтобы смыть позор со своего рода. Наталья, одевшись в мужскую одежду, поехала с ним.
Благодаря Александру в итоговом сражении Россия победила и князь с боярином Матвеем выехал на поле боя чтобы поблагодарить его. Князь простил Алексея и Матвей, узнав Наталью в мужской одежде, благословил дочь и Алексея, и принял его как родного.