На коне скачет путник прижавши к себе ребенка. У малыша жар,ему мерещится Лесной царь.Он завет его к себе.Заманивает красивыми дворцами,дочерьми. Малыш рассказывает об этом отцу,но тот слышит лишь шум ветра. Лесной царь угрожает мальчику,что заберёт его к себе добровольно или насильно. Отец мчится быстрее,но не успевает. Ребёнок скончался у него на руках.