Миша приезжает из Москвы в усадьбу Карагаево- это Рязанская губерния. Там располагался его отряд. Но Миша приехал с новостью, что вместо Коли его назначали вожатым. Ребята были не против . Тут Миша узнает, что из отряда сбежали два мальчика - Игорь и Сева. Тогда Миша откладывает поиски и занимается клубом. Он приглашает Николая, что бы тот помог достроить клуб. Но тут еще одна беда. Убили Кузьмина. Кузьмин- это местный лесоруб. И в подозрениях Николай, его забирают в милицию. Ещё одна работа мальчикам. Нужно найти Игоря и Севк , и оправдать Николая. Тогда мальчики планируют поиски Севы и Игоря, но тут узнают о "графине" которая охраняет усадьбу, она была очень странной, и на подоконнике у неё стояла птица, мальчики утверждают, что это орёл. Миша начинает поиски. Достают плот. И плывут по реке. Потом находят красноармейцев. И вскоре деревню в которой были задержаны Игорь и Сева. Но Миша их отстоял. Через некоторое время их отправили в лагерь. Потом Миша с Генкой и Славкой узнает о тайне с бронзовой птицей. И ищут клад, но тут им рассказывают историю про, то, что этот клад все знаю , но никто ещё его не нашёл. Тогда мальчики начали думать логически и пришли в нужное место. Позвали директора детдома, а потом об этом узнала вся деревня. И пришли к тому месту, а там увидели "графиню" и графа Карагаева. Но алмаз был у директора детдома, вдруг Карагаева выхватил шкатулку и побежал . Но его поймали. Николая выпустили. А вместо отряда Миши, их место займут коммунисты . Опять мальчики раскрыли дело!