В 1220 году Юрий посылает войско против армии Волжских Булгар, которым удалось занять значительные территории вплоть до города Устюга. Армия во главе с Святославом успешно дошла до болгарских земель и разорила несколько городов, тем самым нанеся серьезный ответный удар болгарам. В этом же году Юрий получил предложение мира от Волжской Булгарии, которое отвергает. В 1221 году Юрий получает еще два предложения от болгар и соглашается на мир только с третьего раза. С тех пор Русь имеет серьезное влияние на территории соединения рек Оки и Волги. Чтобы закрепить успех, Юрий строит здесь город – Нижний Новгород (тогда Нов Град).
В 1222 и 1223 годах Юрий ведет борьбу с эстами под Ревелем в союзе с литовцами, которые позднее забудут о договоренности с Юрием и снова выступят против Руси, разоряя ее земли и занимая территории. К этому же периоду относится небольшой конфликт Юрия с Новгородом.
В 1226 году начинается борьба Юрия с князьями из Мордвы за территории вокруг Нижнего Новгорода. После ряда походов Юрия в 1226, 1228 и 1229 годах, Мордва нападает на Нижний Новгород, завязывается долгая борьба за земли