1 действие.
маг Дурандарте приехал в город и его принял король города Дерамо, за это он ему открыл 2 тайны, но вскоре маг превращается в попугая, улетает, но обещает вернуться. Король не хочет жениться, но его уговорили на испытание его личное, о котором никто ничто не знает. Подарок мага помогает королю выявить любую ложь и предательство.В итоге Анжела ему не врала и он объявляет её своей невестой.
2 действие.
На охоте на короля покушаются. он открывает 2 тайну мага-адское заклинание и его же они его испытывают.
3 действие.
Король в теле старика после 2 действия. Он убеждает Анжелу, что это он. После того как Торталье покушается на принцессу, Дорамо бросается на него. Маг сбрасывает перья и превращает короля в прежнее обличье. Все готовятся к свадебному пиру