Папа Карло сделал из полена мальчика Буратино. Буратино пошёл в кукольный театр, там его поймал Карабас-Барабас. Он дал ему деньги взамен на ключ от тайной двери. Затем Мальчик попался на уловку Лисы Алисы и Кота Базилио, поверил что если закопать деньги из них выростит дерево. Потом Черепаха Тортила вместе с лягушками помогла Буратино, дала Тортила ему ключ от волшебной двери. Когда Буратино открыл дверь и увидел чудо. Он решил отдать это место кукольному театру. Конец!