Утро. Через тучи проглядывают первые лучики солнца. Птички все также продолжают петь свои баллады. Холодный ветер обрывает тонкие желтые листики. Листики кружатся в вальсе и медленно падают в лужи. Одинокий голубь сидит насупившись и что-то бормочет себе под нос. В это время к нему аккуратно подкрадывается облезлый кот. Зверь прищуривает глаза и готовится к нападению. К счастью, птичка заподозрила что-то неладное и успела улететь. А голодный кот так и остался ни с чем. Расстроившись проигрыша, он повернулся и побрел в сторону сарая.