Катя опять идет к Змеиной горе, чтобы поискать еще камней. Но она думает про Данилу и слёзы капают на её лицо. "Где ты, Данила? Почему ты меня покинул?" Потом Катя смотрит вокруг и видит, что гора открывается перед ней. "Должно быть, это Волшебная гора!", - говорит она. - "Видимо вот, где мой дорогой Данила. Может быть, я смогу увидеть его снова!". Она начинает звать: "Данила, где ты? Отзовись!". Неожиданно появляется Хозяйка Медной Горы и спрашивает: "Зачем ты пришла в мой Волшебный сад? Если тебе нужны камни, бери что хочешь и уходи". Катя удивилась, но не испугалась.