Полотно М.В.Нестерова «Видение отроку Варфаламею» считается одним из значительных произведений художника. Сам Нестеров в воспоминаниях пишет, что замысел написать картину родился в тот момент, когда он любовался открывающимся пейзажем, стоя на террасе абрамцевского дома, захваченный простой красотой русской природы осенью. а теперь ть мне памаги мой лист к жульєну сарелю
Именно осенний пейзаж служит фоном, на котором происходят чудесные события из детства Сергия Радонежского. Это событие Нестеров передал в своей картине. Чудо, случившееся с отроком Варфоломеем, изменило всю его жизнь. Варфоломей на картине изображен в благоговейном трепете. В восторге он сложил молитвенно руки и внимает всему, что говорит ему странник.
Невозможно сказать, стар или молод чудотворец, передающий Варфаламею чудесный дар. Он устало прислонился к дереву, его лицо закрывает капюшон схимны. Зато Варфаламей весь открыт для того святого, что вошло в его жизнь вместе с этим усталым путником.
А вокруг раскинулись широкие русские просторы. Золотые леса оттеняют строгие одежды святого. Недалеко виднеется церковь, дома. Но ничего не видит отрок Варфаламей: ни родной деревни, ни осеннего леса. Для него в тот момент есть только странник в одежде монаха и его слова, произнесенные от имени Бога. А природа разливает покой, который отныне поселился в душе мальчика, увидевшего свое предназначение на этой земле