Русалочка сидела на носу корабля и горько плакала, прощаясь с жизнью. Принц внезапно проснулся, сквозь сон он услышал чьи-то всхлипывания, он решил узнать, кто это страдает. Увидев грустную Русалочку, принц понял, что на самом деле он любит Русалочку, а не принцессу. Он крепко прижал Русалочку к своему сердцу. Принц отвязал лодку, они вместе отплыли в далекую страну. Постепенно колдовские чары ведьмы отступили, и Русалочка смогла говорить. Она рассказала принцу историю своей любви к нему и каким образом из Русалочки она превратилась в человека.