К профессору Зелезневу Кусандра приводит заболевшего Змея Гордыныча, но не замечает, как из его плаща выходит гном.
Гном рассказывает, что Кусандра злой колдун, который заколдовал Ивана Царевича и просит Алису помочь.
Алиса приводит в Заповедник сказок и знакомится с героями и героинями самых разных сказок.
Алиса проникает в замок дирекции, но будучи предана Котом в сапогах оказывается в плену Кусандры.
Змей Гордыныч спасает Алису, а Кусандра собирает всех героев сказок и предлагает отправиться в прошлое, в страну легенд.
Сказочные герои отказываются и нападают на Кусандру, который оказывается Кощеем Бессмертным.
Кусандра сбегает в прошлое, а Алиса уносит серенького козлёнка Ивана Царевича, чтобы расколдовать его.