В начале повествования говорится о том, как после дачного сезона жители Одессы возвращались домой. Это был Василий Петрович Бачей , его сыновья, девятилетний мальчик Петя и Павлик.
В произведении так же говорится о матросе Родионе Жукове, который скрывался от полиции. А усатый шпион все вынюхивал.
У мальчика Пети был друг Гаврик, у которого был старший брат Терентий. Терентий был связан с матросами-потемкинцами. Дедушку Гаврика забрали в полицейский участок, били его там, и там же он умер. Жалко дедушку.