По Крыму путешествовала маленькая бродячая труппа:шарманщик Мартын Лодыжкин, мальчик Сергей и пудель Арто.
В один деньиони обходили весь посёлок,но их никто не хотел слушать. Когда они подошли к последней даче,вдруг выскочил маленький мальчик и с ним ещё человек шесть. Мать хотела их прогнать,но мальчик захотел посмотреть. Потом он захотел купить эту собаку,но Лодыжкин был непреклонен.
Позже дворник нашёл эту труппу. Мартын и Сергей спали, и он этим воспользовался. Когда они проснулись,собаки не было.
Ночью Сергей отправляется спасать Арто. Ему это удалось и собака вновь было у своих хозяев.