Маленький мальчик Миша получает в подарок от папы музыкальную шкатулку. Он поражен красотой шкатулки. Ему хочется узнать, как она устроена, что у нее внутри. Это желание исполняется во сне. Оказавшись внутри табакерки и путешествуя по сказочному городу, Миша знакомится с тем, как взаимодействуют части музыкального механизма, как рождаются звуки. Все это для него ново и интересно. А когда Миша просыпается, он понимает, как работает музыкальная табакерка.
Миша – очень любознательный, вежливый, добрый и верующий мальчик.
Главная мысль сказки заключается в том, что все в мире взаимосвязано.
Из сказки можно сделать еще один вывод: когда ты постоянно думаешь о какой-то проблеме или загадке, то решение рано или поздно придет к тебе, пусть даже и во сне.