Отслужил солдат свой срок, возвращался на родину. Встретился на пути ему нечистый и уговорил за большие деньги послужить ещё и ему. Работа невеликая — трёх соколов сторожить в палатах, в клетках запертых. Но вот больно уж странные эти соколы оказались, а ещё и берёза говорящая рядом с палатами объявилась.