1. Объявление о школьном карнавале на каникулах.
2. Дениска забыл о карнавале.
3. Мишка в карнавальном костюме заходит за Дениской.
4. Примерка годных для костюма вещей.
5. Соседка угадала костюм и дала для него хвост.
6. Пришивание хвоста.
7. Неудобства костюма не мешают веселью.
8. Получение первой премии.
9. Дележка книгами с другом.