Спокойная жизнь лягушки на болоте.Появление на болоте уток.Рассказ уток о юге, куда они летят.Просьба лягушки к уткам взять ее с собой.Лягушка придумывает способ, как ей лететь с утками.Полет лягушки с утками.Люди видят, как летят утки с лягушкой, и восклицают, как это необычно.Лягушка не выдерживает и кричит, что это она придумала.Лягушка падает в грязный пруд, а утки летят дальше.Рассказы лягушки о своем способе путешествия местным лягушкам.