Все же Руслану удается отрубить бороду.
Он везет к князю спящую Людмилу и пленного Черномора. На привале, когда Руслан засыпает, Наина помогает Фарлафу убить Руслана. Фарлаф привозит Людмилу в Киев и врет, что отнял ее у лешего из Муромского леса. Князь рад, но разбудить Людмилу не удается. Свадьба Людмилы и Фарлафа поэтому откладывается.
Тем временем Финн оживляет Руслана. Тот едет в Киев и приезжает в тот момент, когда город осадили печенеги. Руслан разгоняет врагов. Приходит во дворец и целует Людмилу.
После чего Людмила окончательно становится женой Руслана.